刘虎逃亡途中突然想到了同宗的刘渊，便决定前去投奔他，希望他看在同是南匈奴子孙的份上，助他一臂之力，东山再起对付拓跋部。
等刘虎赶到汉国时发现大殿上坐着的不是刘渊，而是刘聪，刘渊的第四子。
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原来就在这段时间，汉国发生了一连串重大变故。先是河瑞二年（310年），在位六年的刘渊崩殂，传位长子刘和。不久，四子刘聪杀刘和而自立。
因此迎接刘虎的就变成刘聪了，刘聪看在宗室的份上，收留了刘虎，封他为安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，利用他来牵制拓跋部。有了刘聪的支持，刘虎腰杆子一下子硬朗了起来，人也仿佛年轻了十岁，迫不及待地再次出兵攻打拓跋部的西部部落，结果又被郁律吊打了一顿，刘虎不得不狼狈退走。
此后的几年里，刘虎一而再再而三侵扰拓跋部，每次都被拓跋部击败，真正做到了百折不挠，锲而不舍，“屡败屡战”，咬住拓跋部不撒嘴，就算被打肿脸也不松口，这种犯二的精神确定令拓跋部很无语。
不过上天不会再给他失败的机会了，第N次失败后刘虎急火攻心，急死了。他死后，儿子刘务桓即位，成为铁弗部的新当家人。刘务桓一上台便改变了老爹的策略，派人出使拓跋部，释放出和解的善意信号。
另一方面，他又派人去拜见汉国大将石勒的侄子石虎①，向他示好。石虎就封刘务桓为平北将军、左贤王，这是想两边通吃的节奏。
不过刘务桓在这部戏里的戏份太少，还没等他把台词准备好，他就突然病死了。刘务桓死后，围绕着接班人爆发了激烈内讧，先是他的弟弟阏陋头继承了汗位，不久刘务桓的儿子悉勿祈起兵驱逐阏陋头，自己抢到了汗位。但悉勿祈在位时间很短便去世了，他的弟弟刘卫辰②即位。
刘卫辰是刘虎的孙子，也是一个狠角色，但这人非常圆滑，一即位就派人前往拓跋部进贡，同时又派人向前秦皇帝苻坚示好。就这样刘卫辰在拓跋部和前秦之间左右逢源，脚踩两只船，首鼠两端，成为拓跋部最大的威胁。
刘聪即位两年后，发兵南下进攻洛阳，俘获晋怀帝北返，临走前屠杀洛阳官民三万多人，将洛阳城付之一炬，堪称西晋版的“靖康之变”。幸免于难的西晋群臣拥戴秦王司马邺为太子，西奔长安，成立流亡政府。猗卢听到这个消息后便和刘琨商议，打算袭击刘聪老巢平阳（今山西临汾）救出晋怀帝。但由于刘聪防备严密，猗卢找不到机会，最终这事儿也就不了了之了。
国难当头，为了笼络猗卢，流亡长安的西晋朝廷先后加封猗卢为代公、代王，置官吏属员，食代、常山二郡。从此“代”这个名号便成为拓跋部的名片，后来拓跋什翼犍建国时毫不犹豫用了代这个国号，这就是十六国之中代国的由来。
猗卢对刘聪、石勒等人祸乱中原的行为非常愤恨，一心想扫平这场动乱。当然这都是表面的漂亮话，真实意图其实是想取而代之。
于是他下令全族备战，令行禁止，诸部民众经常因违背命令而获罪，凡应召而迟到的人往往被全族诛杀。
这种铁腕手段凝聚人心，提升战力的同时也为猗卢招来了致命威胁，甚至连他的儿子都公然抗拒他的命令。
猗卢的长子六修对父亲的铁腕手段极为不满，父子俩的矛盾日渐激化，甚至到了猗卢召见六修，而六修拒不奉命的地步。
“帝召六修，六修不至。”
猗卢的震怒可想而知，决心教训一下这个不听话的儿子，亲自领兵征讨六修。一场大战下来，猗卢居然打败了，被迫乔装打扮流落民间，不久便含恨而死。
镇守外地的拓跋猗迤之子普根听说六修作乱，皇叔猗卢兵败身死，立即回国平叛，击杀六修，在部众拥戴下即位。
经此一战大批鲜卑人为躲避战乱南下并州，拉开了鲜卑族内迁的序幕。
普根的运气实在不怎么样，在位仅仅一个月便死了。他的儿子当时刚出生，还在襁褓中便被桓帝猗迤的皇后抱着即位，半年后也不幸病死，史书语焉不详，多半也是死于激烈的权力斗争。
俗话说“国不可一日无君”，经过一番动乱后，新的代王被部众推举上台。此人就是沙漠汗的孙子拓跋郁律，后来被尊为北魏平文帝。郁律早年在军中颇有威名，英勇善战，曾多次大败刘虎等人，横扫代北，声名远扬，史载“资质雄壮，甚有威略。”——《魏书•序纪》
郁律即位后一扫拓跋部多年的颓势，强势扩张。他的老熟人铁弗部趁他立足未稳之时发兵挑衅，被郁律一顿痛扁，打得满地找牙。此后郁律趁热打铁雄踞大漠，东西万里，势力极盛。
就在郁律东征西讨时，匈奴汉国却政变不断，动荡不安。先是刘聪病死，其子刘粲即位，不久为其部将靳凖所杀。刘渊族子刘曜平叛即位，期间杀害了被俘的晋愍帝，消息传到拓跋部后，郁律对大臣们说：
刘曜杀害晋帝，如今中原无主，莫非这是上天要赐给我吗？
这番话透露出一个信息，就是郁律已经不满足于做草原之主，他的梦想是入主中原，做中国之主。从郁律后面的所作所为来看，他绝不仅仅只是过过嘴瘾而已。
就在郁律为入主中原摩拳擦掌积极准备之时，又一起突如其来的政变使他的计划化为泡影。
政变的策划者不是别人，正是桓帝拓跋猗迤的皇后（此时已经是太后了）。太后见郁律深得民心，又热衷于南征，害怕郁律树大根深后会不利于自己的儿子贺傉（郁律的堂兄，拓跋猗迤的次子）。
思来想去，太后心一横，干脆发动政变杀害了郁律，诸部大人死者多达数十人，拓跋部又迎来了一次非正常的权力更迭。
郁律死后，太后立儿子贺傉为新主，因儿子年幼，太后自己临朝听政，拓跋部迎来了第一位女国主。太后刚一临朝便推翻了郁律的政策，派人和刘曜③议和，化干戈为玉帛，争取外部和平环境。
北魏建立后严格执行一项“子贵母死”的野蛮残忍制度，即儿子立为太子储君后，立即处死母亲，以杜绝女主干政的情况。
想必是吸取了这次政变的惨痛教训吧。
太后这一临朝就是整整四年，心有不甘的贺傉一直在苦苦等待着。
四年后太后终于恋恋不舍地将权力还给贺傉，贺傉因为是通过政变上台，所以人心多有不服，国中暗流涌动。为了安全起见，贺傉决定换个老巢。
他选择东木根山（今内蒙古兴和县元山子）筑城，将王庭迁到那里。第二年贺傉病死，弟弟纥那即位。石勒闻讯马上出兵打劫，这就很不厚道了，古代规矩“礼不伐丧”，人家家里死了人，敌国一般都会派人去吊唁，最差也要发封唁电，很少有趁机落井下石出兵攻打。
石勒对此不屑一顾，那是你们汉家腐儒的迂腐之论，我是胡人，听不懂。
注释：
①石虎：（295-349）上党武乡（今山西榆社）人，羯族，十六国后赵皇帝，石勒侄子。早年追随石勒南征北战，屡立战功，受封中山公，后晋封中山王。石勒去世后，石虎杀幼主夺权，自称天王。349年正式称帝，同年病死，谥号武皇帝，庙号太祖。
②刘卫辰：（？-391）新兴虑虒（今山西五台）人，铁弗部首领。刘务桓第三子，胡夏武烈帝赫连勃勃之父。兄长去世后，杀侄夺权，周旋于前秦、代国、后赵之间，反复无常。391年，偷袭北魏道武帝拓跋珪，兵败逃亡被杀，其子赫连勃勃建立胡夏后，追谥桓皇帝，庙号太祖。
③刘曜：（？-329）新兴（今山西忻州）人，匈奴族，汉赵末代皇帝，刘渊从子。早年参与永嘉之乱，灭亡西晋，长期镇守长安。平定外戚靳准之乱后登上帝位，迁都长安，改国号为赵，史称汉赵、前赵。大将军石勒起兵反叛，建立后赵，攻打前赵。329年，破长安，俘杀刘曜，前赵灭亡。
